MENDELSSOHN Jeanne

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Coordonnées

Adresse 52 avenue Charles de Gaulle

Code postal 92200

Ville Neuilly sur seine

Tél 06 73 59 94 20

Courriel jeanne@fincab.fr

Site internet www.fincab.fr

Informations particulières

Profession Avocat, juriste, Conseiller en patrimoine

Information(s) complémentaire(s) Conseil en gestion de patrimoine

Deux typologies de clientèles :
- Familles dont un membre est handicapé ou dépendant
- Chefs d'entreprises et professionnels libéraux

Dans la cadre de l'accompagnement des familles :

- Protéger l'enfant/adulte vulnérable :
• Assurer son avenir financier sans réduire ses aides
• Mesures de protection juridique (tutelles/curatelles/habilitation familiale) et gestion patrimoniale
• Epargne handicap, Rente survie : conseil et mise en place
• Courtage en assurances de personnes : contrat santé, assurance décès etc

- Protection de la famille :
• Limiter les conséquences financières d'un décès ou d'une invalidité (avenir des enfants, financer leurs études, audit des contrats de prévoyance et assurances emprunteur, etc)
• Protection du conjoint survivant : Régime matrimoniale /Pacs/mariage/concubinage ? Quel régime est adapté à votre situation ?
• Anticiper et optimiser la transmission de votre patrimoine (donations, legs, préparer son testament, éviter l'indivision, protéger la fratrie, attention aux reprises également)
• Préparer la retraite des parents, anticiper la dépendance - bilan retraite
• Conseil en investissement financier et immobilier

Zone géographique concernée Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91, Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94, Val-d'Oise - 95, Grand Est, Ile-de-France, Occitanie, France

Préciser la zone géographique d'intervention Île-de-France principalement, mais nous conseillons des familles et professionnels de la France entière

Age du public concerné Tout âge

Profil du public accueilli Familles - Chefs d'entreprise et professionnels libéraux

Statut juridique (SARL, association,...) EURL RCS Paris 822 811 980

Formation initiale M2 Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise (IPCE) AUREP-Université de Clermont-Ferrand

Diplôme(s) obtenu(s) (intitulé exact) Master Dauphine
DU AUREP
Conseiller en Investissement Financiers
Courtier en assurance de personnes ORIAS 16006613 (www.orias.fr)
Courtier en crédit immobilier
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 3002 2016 000 015 169 délivrée par la Préfecture de Paris

Université ou organisme de formation Université Paris Dauphine
Université de Clermont-Ferrand
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Expérience professionnelle et connaissance de l'autisme Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012
Fondatrice du cabinet FINCAB fin 2016

Type(s) d'intervention proposée(s) Groupe fratrie, Guidance parentale, Autre accompagnement

Autre(s) type(s) d'intervention(s) (outils, modalités...) Conférences auprès d'associations, d'entreprises, d'établissements médicaux sociaux

Réalisation de bilans Oui

Autre(s) bilan(s) Bilan patrimonial, Bilan successoral, Bilan retraite

Groupe/Individuel Groupe, Individuel

Lieu(x) d'intervention Cabinet, Domicile

Tarifs Honoraires de conseils selon la complexité de la mission, devis transmis au préalable

Document téléchargeable 1 fincab-handicap-dependance-livret-2019.pdf

Document téléchargeable 2 presentation-fincab-gestion-privee-2019.pdf